第二天，小哀把柯南拉到一边。“你还记得昨天搬来博士家隔壁的那户人吗？”柯南点点头。“我觉得很可疑。昨天我和博士去拜访他们，但是按了好长时间的门铃都没有人应。昨天他们搬家，怎么会没人？”“说不定是出去逛街，等第二天再收拾。”柯南无所谓地说。小哀却不怎么认为，愤愤地看了他一眼：“女人的直觉很准的！”
“那你感觉到黑衣组织的气息了？”柯南问道。“那倒没有。”小哀赶紧又说：“不过那家人肯定有问题！”她见柯南不在意的样子，跺跺脚：“我会找到证据的！”
小哀立刻展开了调查，她去按23番地的门铃，但从来没有人来应门。这就算了，她瞧瞧观察别墅的动静，从来没瞧见人过，仿佛这是一个空房子。这太奇怪了，毕竟两家是邻居，若有人进进出出，怎么可能一次都瞧不见？而且她还有一种感觉，隔壁有人在监视博士家，这下她更加肯定来者不善了。
搬到23番地的正是gin。boss让他观察柯南的状况，而且他也对这个高中生侦探感兴趣，所以干脆就近监视。sherry果然敏锐，居然开始反侦察，大概是对危险有着独特的感知力吧，所以背叛了组织还能活到现在。
柯南和小哀现在好似难得的实验体，只有他们两个人在吃下ain虽然知道，即使ax4869不是组织真正想要的那种药，但一旦成功，被投入使用，也会给这个世界造成莫大的灾难，但他现在自身难保，不得不执行任务。
之后不久，少年侦探团受同学的委托调查家中的三位房客，当他们到达委托人的公寓时，发现公寓已经被烧毁。案件破获后，其中一位房客冲矢昴提出想要租工藤新一家的别墅住。柯南因为对方也喜欢福尔摩斯，所以满心欢喜地答应了，后来被小哀骂的狗血淋头。
小哀现在是火死了，左右两边都住了来历不明的危险人物，柯南这家伙还一脸不以为然的表情，知不知道他们是什么状况？他们面对的是黑衣组织啊！什么叫喜欢福尔摩斯的都是好人？他的脑袋被驴踢了吗？
gin发现一件奇怪的事：工藤家住进了一个研究生。这位租客虽然笑眯眯的十分和善，但看起来就是个很精明的人。而且gin从冲矢身上感觉到了一种不一样的气息，这绝对不是个研究生。那么他住到工藤家就很值得注意了。于是gin往工藤家装了摄像头和窃听器。
秀一假装十项全能好邻居装的很像，经常送吃的去博士家，弄得少年侦探团的小孩子们都超喜欢他。唯有小哀对他怀有戒心，不愿意和他独处。后来她发现自己和阿笠博士谈事谈到关键时候，冲矢端着没有烧烂的咖喱过来，所以她怀疑冲矢监视着他们，但苦于没有证据。
黑衣组织断不会派两拨人来监视他们，左右两伙人肯定不是来自同一个势力，她不如引导他们狗咬狗，消耗实力。说不定能够知道他们的来历，另外他们知道除自己外还有一帮人在，可能就退去了。
于是在冲矢再一次来博士家做客的时候，小哀提了下23番地的奇怪住户，说那里住了个偷窥狂。“二楼的窗户边后有反光，应该是望远镜的镜片。”秀一说道：“也有可能是用来看星星的。”小哀抬着下巴：“不可能，在那个位置视野不开阔，怎么可能是看星星！”
秀一摸了摸下巴：“那有报警吗？”“没有证据啊！所以我只好把窗帘都拉起来。”听了小哀的话，秀一若有所思。他其实也觉得23番地的住户很奇怪，但那户人家只是有些神秘，所以也没有多加在意。但是如果对方盯上了小哀，那他就不得不去调查一番。
他已经可以确定那是黑衣组织的人，不然还有谁会对小哀和阿笠博士感兴趣呢？所以他改监视23番地了。23番地住的是一个高大的男人，出门的时候必然会把自己包的严严实实的，看不出本来面目。秀一趁对方出门，溜进去搜查，找到了藏起来的枪和子弹，除此之外就没有什么有价值的东西了。他把东西一一还原，在客厅和卧室装了摄像头。
晚上gin回到家，并未察觉有什么东西变化了，但就是有种有人入侵过的感觉，就好像他能嗅到外人的味道。gin在手机放着一段视频，是秀一对着镜子易容的过程。赤井秀一，动作很快嘛。
秀一坐在电脑后面，看着这位神秘人走进客厅。他在屋子里也戴着墨镜，在厨房待了一会儿，端了碗面出来，坐在客厅的沙发上吃了。不过因为是背对摄像头，看不到脸。接着这位玩了会儿手机又出门了。秀一停止了监视，实在奇怪他的行动是为了什么。
秀一去煮了个晚饭，然后就听到电脑里传来许多人说话的声音，围裙都来不及脱就跑了过去。只见有好多怪物涌进别墅，原来是一群年轻人来开化妆晚会！秀一目瞪口呆地看着这群魔乱舞的场景。屏幕里一个装束非常劲爆，大概是化妆成妖精的女生走了过去，秀一有一种被耍了的感觉。
不过黑衣组织的人怎么会把自己用来监视用的别墅租给别人开化妆晚会？基于这种想法，秀一□□地看了下去。他相信神秘人是想要借助这些妖魔鬼怪的掩护做些什么，说不定其中哪个面具下面就