西王母亦还礼，重复坐下，说道：“我不是不怜惜百姓，不肯施救，不过现在尚非其时。现在我知道下界虽有灾情，尚不算大，还有极大的大灾在后面呢。况且我们神仙就使要救助你们下界，亦必须你们下界有一个可以受我们帮助的人，不能使我们神仙亲自来指挥的。老实和尊使说，将来平定下界大灾的这个人，现在还没有生呢，，到得生了之后，长成之后，出而任事了，那其间我一定叫人来帮助你们。现在这个时候，我实在无法可想。”大司农忙问道：“那么王母所说的这个人，要几时才降生呢？”西王母道：“大概还要过三四十年。”大司农大惊道：“三四十年的大灾，不是民生要没有孑遗吗？”
西王母道：“有圣天子在上，又有尊使的善于教导农田，使百姓多有蓄储，决不至于没有孑遗，不过百姓多受一点困苦就是了。”大司农听了，还是苦苦恳求。
西王母道：“老实和尊使说，可救我必救。当初令高祖黄帝，为蚩尤战败，并未来求救于我，但是我亦派人去救。今番虽有圣天子和尊使的这种诚意，苦于时机未到，叫我亦没法。
圣天子是超越今古的仁君，我知道他自从即位以来，五日不在忧勤惕励之中，这是很可钦佩的。尊使可归去奏圣天子，稍释忧勤，将来大灾平定之后，至少总有二十年升平之福可享，现在劝他不必性急吧。”
大司农见西王母的话说到如此，不好再说。但是千山万水而来，目的终不能达到，心中不免怏怏。西王母道：“尊使来到敝地，颇不容易，明日已邀几个朋友，请尊使同来叙叙，不要客气。”说罢，向青鸟道：“你引了尊使向各处游玩一转，明日仍同来。”青鸟应命，就来招呼。
大司农起身与王母告辞，然后随着青鸟出去。只见大殿之旁就有一座用玉造成的楼，接着又是一座台。青鸟引着大司农登台一望，只见那大殿崇高宏大，非言语可以形容。殿的左右两旁及后面，参参差差，高高下下，有些在树林中藏着，隐隐约约露出一点，无非是金玉造成的房屋。青鸟道：“此地共有十二座玉楼，九重金台，其余苑囿宫殿，不计其数。”又指着右面极远的方向向大司农道：“那边那株大树，就是蟠桃树。
”
大司农一看，只见那树密密层层不知道有多少大。起初以为是森林，并不在意，经青鸟说了，仔细再看，树中隐约似有无数红点，想来就是桃子了。便问道：“黄中李在何处？”青鸟道：“在后花园。因为敝主人非常爱惜，所以寻常人不易进去。”两人在台上望了一会，只见四面来往的人甚多，男女都有，女貌固然美丽，男子亦秀雅不凡。大司农问了，才知道都是些侍女、从人之类。忽见一个侍女手中捧着一个玉盘，盘中盛着—个大李子，上台来说道：“敝主人遣某敬献大唐使者尝尝。”大司农慌忙拜谢，将李子接了过来，又和侍女说声“费心”，又托她代向西王母处道谢。
侍女去了，才看那李子，只见上面果然有天然的“黄中”二字。青鸟道：“刚才来的侍女名叫田四妃，是敝主人所钟爱的人。适才贵使者说起黄中李，想来敝主人知道了，所以叫她送来的。”大司农道：“刚才说话之时，四面别无他人，何以贵主人会知道？”青鸟笑道：“不但在此地谈话敝主人能知道，就使几万里以外，敝主人亦能知道。不然，何以贵使者将来，敝主人已先叫某等迎接呢？不但某和贵使者谈话敝主人能知道，就是常人心中一转念，敝主人亦能知道，这个真叫作‘圣而不可知之之谓神’呢。”
大司农听了，尤其骇然，然而有点不信，以为是偶然的，手中拿着黄中李就要下台。青鸟道：“敝主人敬献之李，何不尝尝呢？”大司农道：“本想就尝，不过这种仙果是不可多得之物。某家有老母，想留着归以奉母，所以不尝了。”
下得台来，行不儿步，只见又有一个侍女走来说道：“敝主人请大唐使者吃了这李子吧，将来归遗太夫人的，另外再奉赠可也。”大司农听了，才知道青鸟的话是真话，慌忙应道：“是，是。”那侍女去了，就将黄中李吃去，果然味美非常，便问青鸟道：“刚才这侍女是淮？”青鸟道：“她叫郭密香。
”
于是两人走出了琼华阙，就看见一种异鸟，其状如蜂，大如鸳鸯。据青鸟说，名叫“钦原”，是非常毒的，螫鸟兽则鸟兽死，螫树则树枯，所以不可去惹它。大司农道：“不害人吗？
”青鸟道：“不惹它不害人。”大司农想到凉风山脚下去望望，青鸟道：“可以。”于是同走至凉风山下。
只见有一个怪兽，其大如虎，有九个人头，朝着东，立在那山边。青鸟道：“这个叫开明之神，是替天帝守门的。凉风山上的城墙是用黄金积成，所以名叫金墉城，周围千里，共有九门，都是归开明神守的。”大司农各处望了一会，时已不早，遂回客馆。
到得次日一早，又由青鸟引导，到琼华阙里那个大殿上。
这时西王母还未出来，大司农趁此四面一望，只见当中上面一块匾额，大书“光碧堂”三字，一切陈设非金即翠，穷极华丽，所有物件大半不知其名。青鸟道：“这座殿就是前此所说的倾宫，贵使者看还大吗？”大司农道：“大极，大极，