将近一百回合之后，那宇文成都倒地牛喘，忽又起身，与那人大战，那人说道：“这回该我了！”
说完那人前来，不等那宇文成都出招，便先行一步，上中下齐攻，将宇文成都打的毫无招架之力，连怎么倒地的都不知道。
那人说道：“怎么样？这回你就不是大隋第一武士了吧！”
宇文成都怒说：“好！报上名来，我让皇上撤去我的名号，再册封与你！”
那人说：“好！你给我听好了！我叫山外山！人外人！”
宇文成都怒说：“你说什么？”再看时，已经不见了那人，只有一个道童站在跟前。
那道童说：“宇文成都！你的来意老君已经知道，现在已经带着马良到了皇宫，老君让我在此等候，给你个教训！你好自为之！”说完便不见了。
宇文成都跨上赤炭火龙驹，到了市井之处将那破衣烂衫换过了，酒足饭饱之后骑马来到京城。向隋帝回复。那马良已经到了。原来那日宇文成龙向皇上请示说让鹿邑老君寻回马良，那老君心血来潮，已经知道了。说道：“这个昏君，不知体谅天下百姓疾苦，只知寻些旁门左道的手段，哎!这回莫说是我，谁也救不了他啊！”
一旁的看门童子问：“老君！又有何事烦心？”
老君说：“本以为用些法术，能让那昏君体会民失子女的痛心，也好警醒些，于是便在他入梦之时施法，做出幻术，让他痛失爱女，丧失其国。并向那昏君借来神笔，变出麻叔谋吃掉的小儿，为他弥补一些过失。哪知那昏君好了伤疤忘了疼，不但听信谗言，斩杀大臣，为求长生，连女娲娘娘的爱兽白泽也给吃了。本来我等仙家向女娲娘娘求情说，此次瑞兽临凡，乃是其贪恋瑶池仙乐美景，闻得腥风失却法力所致，并非是人王刻意所为，那女娲娘娘闻言怒减，只是天降琼花示警。如今不但玉帝动怒，连那女娲娘娘也动起火来，你想那昏君还能稳坐江山！”
道童问：“那昏君如今又要做什么？”
老君说：“那昏君如今听信宇文成龙的谗言，自认乃是千古一帝，为与佛齐名的转轮圣王，让那宇文成都前来传旨，让我前去寻找马良，好让那马良前去朝廷，为其所用”.
道童问：“那老君的意思是什么？”
老君叹说：“仙凡有别，本可不去。无奈若是他派人来捣我庙宇，岂不更增杀戮。如今只宜前往寻回马良，让他到朝堂一见，以言语相劝。能挽救多少就挽救多少，也只好如此了！”
说完对道童说：“待会那宇文成都前来，你便告诉他我已经带马良前去，让他直接回去便是。那人生性狂躁，如今又得凤凰之身，正是目中无人之时，若是他前来不敬，你可以教训他一下，但不要伤害他！”
道童说声：“是！”那老君便走了。
话说那马良来到一处市井之地，虽有神笔在手，却不画金银珠宝，只画些飞禽走兽，风俗市井之类的，遇见穷人，只一个铜板，若是喜欢的，一个铜板也不要，遇见富人，或是一两，或是十两，等等不一。遇见会作画的，虚心请教，遇见学画的，也耐心指教。一日之间，作画不停，虽然没有大笔金银，却也吃喝不愁，整日在画间接待来人，颇得众人喜欢。
这日，那马良正在作画，老君忽然出现，召唤马良，马良看见，拱手便拜，说声：“老师！”
老君点点头，说：“马良，如今皇上让我来寻你前去为他做事，你可愿往？”
马良问：“皇上让我做什么？”
老君说：“他让你去为他画金山、银山、聚宝盆，画象、画马、画兵丁，画高阁、画广厦、画庭楼，再画天仙、画绝色、画美人，你去不去？”
马良想了想说：“老师！我不想去？”
老君问：“为什么？”
马良说：“老师！要是这样的话，那皇上岂不是比那财主老儿还要贪心，若我真的为他画了，那他就更不会把这些老百姓放在眼里，到时候他用士兵逼百姓们干这干那的，那哪还有乡亲们活的”。
老君说：“对！不过你若是能将你想的说给那皇帝老儿听，把他说动了，反而也是件好事？”
马良想了想，说道：“好吧！”
老君说声：“走吧！”便连人带马一起到了皇宫里面。
却说次日，御厨将那白泽斩杀，剥皮去骨，将肉做成御膳，献于陛下。隋帝食后，浑身直冒热汗，那病早就好了，吃完后神清气爽，体力大增，好似又回到年轻时一般。取过兵器来，耍了一大通，面不红，气不喘。直说：“好!”便让太监宣布上朝。
这时老君领着马良到了皇宫，宫中守卫猛见平地之上多了两人一马，那马还多了一双翅膀，四下围来。
那老君对守卫说：“烦请通报，鹿邑老君和马良来了”。
宫中侍卫不敢怠慢，赶紧入内通禀。隋帝听闻，道声：“噢！”，便下榻金樨，率领朝臣外出相迎。
见到老君说道：“老君！今日一见，实是孤王之福啊！请!”说完便将二人领进殿内。
隋帝说：“那日多蒙仙家搭救小女性命，孤王在此谢过”。
老君说：“唉！莫提此事！当日乃是老夫做了幻术，并非真实，倒是陛下以神笔相赠，为百姓做了一些好事，也减轻了一些自家的罪过”。
宇文化及道声：“大胆！难道那麻叔谋的所作所为是陛下指使的吗？”
隋帝闻言赶紧喝退宇