尤问珠双手合十祈祷两人早日把大哥找回来。
二人坐电车进公共租界，下车后前往新世界游乐场时，那道跟踪他的目光再次出现。尤问约向东方猫打了个手势，对方会意，然后落下几步，不一会踪影消失在淅淅沥沥的雨水中。
尤问约不喜欢雨水，因为两耳的声音世界显得十分吵闹，会掩盖他想要听的声音。而眼前，也会被雨幕遮住，让人看不清前方是何许人也。
继续前往新世界游乐场，走了一段路，吵闹至极的雨水里传来东方猫的喝声。他快步赶去，便看到东方猫拿着警棍跳起，然后落到一个胡子拉碴的男人头上。在他以为男人被警棍砸破时，却不想，此人突然伸手抓住了警棍，接着反手一落，把东方猫砸在地上。
背后落地的东方猫，嘴巴震出血来，斗笠落到了一边。
尤问约迅速抽枪，可雨水下，对方身影缥缈一闪，人至眼前。在他未反应过来之时，右手扣住手腕，手一松，枪落地，人被厄住喉咙抵在墙上。
窒息感袭来，白色眼球瞬间爬上血丝变红，体内的东西，蠢蠢欲动。
受伤在地的东方猫，看二哥被制住，便挣扎起身。男人开声道：“我知道尤问声在哪。”
东方猫不动了，欲袭向对方肚子的尤问约，也停下了手。
男人缓缓松开尤问约。
尤问约眼球上的血丝慢慢退去。得以自由后，他弯腰捡起枪收回腰间。
“跟我来。”男人说。
尤问约搀扶起东方猫跟了过去。
胡子拉碴的中年那人叫边演，他把尤问约和东方猫带到《申报》报社附近家里。在他家，二人看到堆积混乱的书架，古今中外书籍杂乱堆在一起。只要伸手轻轻一推，便会倒下一片。这些书的封面，大多涉及了生物、医学、科学还有机械学。边演掀起地下室的门，带他们下去。
摸着墙边抓住点灯绳子轻轻一拉，黑暗静谧的地下室场景显现。东方猫看到映入眼前的东西事，睁大了一双眼睛。
地下室，俨然是个生物实验室。
抽出烟，拿出火柴轻轻一擦，火柴点上烟后，边演深吸一口吐出：“你要找的人，被英租界圣公会的人带走了。”
没有追问大哥被带走的理由，尤问约则问：“你到底是谁？为什么要跟踪我？”
边演那张沧桑的脸，写满了看不懂的故事。他拿起一沓研究资料递过去：“因为这些东西。”
尤问约接过，东方猫凑过来看。他们一面看，边演一面说：“你们在调查的事情，便是我在研究的事情。你们和阎数将变异的人称之为‘鬼变’，但其实这是一种进化。”
东方猫不解：“进化？”
边演一面抽烟，一面说：“是的。人，为何异变？这种诡事，因无从解释，又称为‘鬼变’。但其实，这是人类的一种进化。你们调查‘真假孙兴贤’之事，便是进化的其中一种。孙兴贤将自己进化成更完美的人，而淘汰掉原本的自己；高君芳和卢玉堂卖的假药，可刺激人体进行进化，这一类，是通过药物进行干涉从而达到进化的目的，但显然失败了，而失败的理由，不过是制药的进化物是死物。余名士一家，也是进化失败者。他们依赖进化物，最终被控制吞噬而亡。不过，这一家子，早已被自己的命交给了进化物。”
尤问约恰好翻到了“进化物”这一页的研究解说。
所谓“进化物”便是那些怪异丑陋的寄生生物，这类生物依靠寄宿人类。当人类与之相融活下来时，便能够获取强大的力量。
“中国古代，自古便各种妖魔怪鬼附身的传说，那些传说，在我看来，便是被寄生了进化物的人类。他们完美地与进化物融合，才为未来创造了神话与鬼怪传说。”边演摁灭了烟蒂。
东方猫猫着一张脸问：“你是说，它们早就存在了？”
边演回答：“是的，千百年来，它们一直存在。或者说，曾有过进化物爆发的高峰期，《山海经》、《搜神记》、《酉阳杂俎》、《太平广记》等记载着鬼神的历史杂记等，便是进化物与人类相容的高峰期。再查西方国家古代神话，‘圣经’里可窥见进化物之身影。”
尤问约道：“照你这么说，每隔一段时间，进化物便存在一个爆发期？”
边演答道：“是的。现在，恰好是下一段的爆发期。而爆发时间，从三年前的开始。”
边演的话，解开了尤问约这三年来的疑惑。他的苦苦调查，在边演这里得到了答案。但是——
“那进化物到底从何而来？”
“不知道。查遍所有书籍，皆没有查出它们到底从何而来。”
“那你为何跟踪我？”
“因为你身上寄生了强大的进化物，你一旦失控，整座上海滩将毁于一旦。”
尤问约放下边演的研究资料：“你想杀了我？”
边演直视对方：“当你无法控制自己时，我会亲手杀了你。”
这话让东方猫炸起了毛，他瞳孔竖起盯着边演，仿佛在盯着猎物一般。
边演继续说：“我在查进化物，想弄清它们从哪里而来，目前，毫无进展。尤问约，你要能利用体内的东西，便可成为猎人，可猎杀躲藏在这座东方大都的进化物和被寄生的人们。这座城里，被进化物寄生的人们一旦完成进化，那么会迎来淘汰的阶段，普通人将在劫难逃。”